Готовясь к рыбалке, Медведь собирает удочку и копает червей, а когда заканчивает все приготовления, то берёт свои снасти и спешит на рыбалку. Но тут появляется Маша. Медведь хочет спрятаться, но Маша заставляет его жонглировать. Медведь соглашается, но думает о рыбалке и о своей мечте поймать золотую рыбку. Поэтому он бросает Маше мяч и бежит к реке. Но Маша не успокаивается и мешает Медведю ловить рыбу. То она играет в мяч и шумит, из-за чего рыба прячется. То прыгает в ведре с криками и шумом, как только она это умеет. Поэтому Медведю уже нет дела до рыбалки. Потом все червяки разбегаются, что тоже является проделкой Маши. Медведю ничего не остаётся, как усадить рядом её с собой и начать ловить рыбку вместе с ней. Но Маша начинает задавать вопросы: «А где клюёт? А как клюёт? А кто клюёт? А вот так клюёт?».